Беларусь разместила евробонды на $600 млн с доходностью 9% годовых

Опубликовано: 30 Июл 2010 Автор: Иван Ростов

27.07.2010
Беларусь в понедельник поздно вечером разместила суверенные евробонды на $600 млн с доходностью 9% годовых, сообщил источник в банковских кругах. Купон был зафиксирован на уровне 8,75% годовых. Цена составила 99,011% от номинала. Расчеты с инвесторами пройдут 3 августа. Евробонды погашаются 3 августа 2015 года. Как сообщалось ранее, Беларусь 12-16 июля провела road show своих дебютных евробондов в Великобритании, Германии, Швейцарии и Австрии. Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк (РТС: SBER) РФ. Индикативные условия выпуска дебютных евробондов предусматривали привлечение не менее $500 млн сроком на 5 лет с возможностью увеличения заимствования до $1 млрд в 2010 году. На прошлой неделе появился неофициальный ориентир доходности 5-летних евробондов — 9-9,5% годовых. В понедельник на этой неделе официальный ориентир доходности был объявлен в диапазоне 9-9,25% годовых.

Комментарии закрыты.